CRM\DMS
Mit dem Zusatzmodul CRM\DMS können Sie Ihr PC CADDIE Kundenmanagement um wesentliche Auf... r sprechen lieben von einer systematischen Pflege der Kundenbeziehung. DMS wiederum steht für Document... ie Dokumentenverwaltung, also die zentrale Ablage der Daten.
Mit dem CRM/DMS können Sie alle Arbeitsabläufe Ihres Alltags digital abbilden. Beispiele hier
M-Einstellungen (Optionen-Button unten links)
Mit den Buttons unten im Terminfenster können Sie:
Dru... ngen vorzunehmen
einen neuen Eintrag erstellen
den ausgewählten Eintrag bearbeiten
Optionen - Druc... rechts neben jeder Personenmaske. Durch betätigen des Button Optionen öffnet sich jeweils dieses Fenst... gorien beziehen:
Datum/Benutzer/Sortierung
Unter der Lasche Datum/Benutzer/Sortierung können Sie als
ojekt zuordnen. Wichtig dabei ist die Einstellung der Sichtbarkeit. Obwohl Tickets einer bestimmten Pe... ge, die nur für Sie bestimmt sind, stellen Sie in den Feldern sichtbar und für auf sich selbst oder a... htbarkeit abgespeichert werden. Diese können z.B. der Geschäftsleitung als Zugangsgruppe oder auf die ... träge können sowohl im Terminfenster, wie auch in der Personenmaske erstellt werden. Um einen Eintrag
gen eines neuen Projektes nehmen wir das Beispiel der Handhabung von Reklamationen. Reklamationen sind... echend abgelegt werden können und auch gleich bei der richtigen Person gespeichert werden.
Hierzu klicken Sie im CRM-Fenster der Personenmaske (z.B. des Golfclubs) oder direkt im Terminfenster unten auf Neu, wählen die Kategorie
Termin-Fenster
In der Passwortverwaltung wird hinterlegt, welche Mitarbeiter einen Zugang zu diesem Modul erhalten. Meldet sich der Mitarbeiter bei PC CADDIE an, wird das Term... ihren Benutzer respektive auf die Benutzergruppe, der Sie zugehören, gestellt wurden. Diese Einstellungen sind in der Passwortverwaltung geregelt. Genauere Beschreibu