CRM dans le masque des personnes
Lorsque l'on ouvre une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne apparaît à droite de la fenêtre principale. Elle sert à classe... tres, les e-mails, etc. directement chez cette personne. Le grand avantage est que l'on peut économiser b
imer une zone de données prédéfinie, certaines personnes ou catégories :
personnes/liste à faire ou personnes/liste journalière
Sous l'onglet Date/Utilisateur/Tri vous pouvez tout d'abor... essus de filtrage sous l'onglet Statut/Mot-clé/Personne. Ici aussi, si rien n'est activé, tous les statut
rder tous les documents dans PC CADDIE sous la personne correspondante. Envoyez les documents directement... ront automatiquement sauvegardés chez la bonne personne, à condition que l'adresse de messagerie soit enr