uveau projet
Nous prenons l'exemple du traitement des plaintes pour créer un nouveau projet. Les plain... e sont pas oubliées. Nous ouvrons donc un projet, de sorte que les plaintes individuelles puissent êtr... cliquez sur Nouveau dans la fenêtre CRM du masque de la personne (par exemple le club de golf) ou directement dans la fenêtre de rendez-vous ci-dessous, s
DIE vous donne la possibilité d'imprimer une zone de données prédéfinie, des personnes ou des catégories spécifiques :
Liste des personnes/à faire ou Liste des personnes/jours
Sous l'onglet Date
Fenêtre de réservation
Les employés qui peuvent accéder à ce module sont spécifiés dans la gestion des mots de passe. Si l'employé se connecte à PC CADDIE, la fenêtre de rendez-vous est automatiquement lancée. Vous pouv
(bouton en bas à gauche)
Avec les boutons en bas de la fenêtre de rendez-vous, vous pouvez :
Impression ou Effectuer les réglages basiques
créer une n... ons - Impression et réglage. PC CADDIE vous offre deux possibilités d'accès au Options. Via la fenêtre... sonnes/rendez-vous et via la fenêtre CRM à droite de chaque masque de personne. En appuyant sur le bou
l'affecter à un Projet correspondan. Le paramètre de visibilité est très important. Bien que les bille... fidentielle. Les entrées qui vous sont uniquement destinées ont votre nom dans le champ pour et privé ... ux-ci peuvent, par exemple, n'avoir que le niveau de gestion comme groupe avec des droits d'accès, ou n'autoriser l'accès qu'à la personne appropriée. Par
uestions pendant l'enregistrement
Si le processus de sauvegarde est interrompu, PC CADDIE demande une confirmation:
Si, par exemple, vous souhaitez déplacer des documents du dossier „Secrétariat/lettres“ vers PC CADDIE, vous disposez des options suivantes pour le fichier original :
A
éer un courrier électronique directement à partir de la personne
Pour créer un e-mail, il suffit de cliquer sur l'enveloppe en bas du masque de la personne, à la fin du champ E-Mail:
Outlook s'ouvrira automatiquement et le courrier électronique de la personne pourra être créé.
Pour créer un e-ma
PC CADDIE et Thunderbird
Joindre des pièces jointes de CRM\DMS aux e-mails avec Thunderbird est aussi facile qu'avec Outlook.
Il est également possible de sauvegarder des e-mails en PC CADDIE via un bouton dans Thunderbird. À cette fin, nous avons dév
sez à Outlook et déplacez le curseur sur le champ de texte réel. Avec Ctrl + V, la pièce jointe est au... nbsp;CADDIE“ est alors installé. Cela vous permet de sauvegarder les e-mails entrants et sortants dans... r la macro Outlook, veuillez contacter le support de PC CADDIE.
Ce courrier est ensuite envoyé à
cument à PC CADDIE
Dans l'Explorateur ou le Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document que vous souhaitez envoyer à PC&nb... le dossier „Pièce jointe“. Si vous avez beaucoup de choses à importer par la suite ou si vous débutez... contrat d'un membre) est enregistré selon le nom de famille, prénom et sujet du régime (Schmedding,Be
document à la CRM
Dans l'Explorateur ou le Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document que vous souhaitez envoyer à PC&nb... le dossier „Pièce jointe“. Si vous avez beaucoup de choses à importer par la suite ou si vous débutez... contrat d'un membre) est enregistré selon le nom de famille, prénom et sujet du régime (Schmedding,Be
iduels vers le CRM
En appuyant sur la combinaison de touches Shift + F9 dans la fenêtre CRM d'une pers... rées doivent être transférées et limitez le champ de la date si nécessaire. Confirmez ensuite avec OK.... es (dans la période sélectionnée) sont supprimées de la personne d'origine et apparaissent à la place ... uvelle personne. Seules l'entrée pour la création de la nouvelle personne et les modifications du doss
Catégories spéciales de tickets
Brève explication de certaines catégories
Lien d'enregistrement des données
La catégorie ALINK est utilisée si vous voule... une autre personne. Il ne s'agit généralement pas de la personne de contact d'une entreprise, mais peu
CRM dans le masque de la personne
Si vous ouvrez une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne, utilisée pour stocker toutes les informations telles que les factures, le... irectement avec cette personne, apparaît à droite de la fenêtre principale. Le grand avantage est que
aire CRM\DMS, vous pouvez compléter votre gestion des clients PC CADDIE avec des fonctions essentielles de tâches, de rendez-vous et d'informations pour une documentation complète. Utilisé par toute l'équipe,