M-Einstellungen (Optionen-Button unten links)
Mit den Buttons unten im Terminfenster können Sie:
Druckvorgänge oder Grundeinstellungen vorzunehmen
einen neuen Eintrag erstellen
den ausgewählten Eintrag bearbeiten
Optionen - Druc
trags. Diesen können Sie als solchen abspeichern oder ihn einem entsprechenden Projekt zuordnen. Wichtig dabei ist die Einstellung der Sichtbarkeit. Obwohl Tickets einer bestimmten Person zugeordnet werden, können sie von allen Personen eingesehen werden
gen eines neuen Projektes nehmen wir das Beispiel der Handhabung von Reklamationen. Reklamationen sind... r, wenn Sie ernst genommen und nicht vergessen werden. Wir eröffnen also ein Projekt, damit die einzelnen Reklamationen entsprechend abgelegt werden können und auch gleich bei der richtigen Person gespeichert werden.
Hierzu klicken Sie im CRM-Fenste
ensatz-Verknüpfung
Die Kategorie ALINK wird verwendet, wenn Sie eine Person mit einer Firma oder einer anderen Person verknüpfen möchten. Es handelt sich in der Regel nicht um die Ansprechperson einer Firma, s
CRM\DMS
Mit dem Zusatzmodul CRM\DMS können Sie Ihr PC CADDIE Kundenmanagement um wesentliche Aufgaben-, Termin-, Inf... Basis, damit Ihr Unternehmen zum Profitcenter werden kann.
Was aber bedeuten diese Buchstaben?
CRM steht für Customer Relationship Management, was dire
Termin-Fenster
In der Passwortverwaltung wird hinterlegt, welche Mitarbeiter einen Zugang zu diesem Modul erhalten. Meldet sich der Mitarbeiter bei PC CADDIE an, wird das Terminfenster automatisch gestartet. Sie können... ihren Benutzer respektive auf die Benutzergruppe, der Sie zugehören, gestellt wurden. Diese Einstellun
Projekt/Ticket Generator
Der Projekt- oder Ticket-Generator ist aufrufbar unter System / CRM-Einstellungen / Projekt/Ticket Gener... om System löschen.
Noch zu beachten:
(F) hinter dem Datum bedeutet, dass an diesem Tag ein Feiertag ist.
Unter der Spalte Alle kann man erkennen ob es
CRM in der Personenmaske
Öffnet man eine Person, so erscheint rechts neben dem Hauptfenster das Personen-Termin-Fenster, welche... e, Mails etc. direkt bei dieser Person abzulegen. Der grosse Vorteil darin ist, dass man viel Papier und Platz sparen kann und alle Infos schön gebündelt bei dieser Person ablegen kann.
Ebenfalls könn
ken
PC CADDIE gibt Ihnen die Möglichkeit einen vordefinierten Datenbereich, bestimmte Personen oder Kategorien zu drucken:
Personen/to do Liste oder Personen/Tagesliste
Unter der Lasche Datum/Benutzer/Sortierung können Sie als erstes den Datenbereic
PC CADDIE und Outlook
Jeder Anhang im CRM\DMS kann einfach als Anlage ins Outlook kopiert werden:
:?: Sie möchten z.B. einen Brief auch noch über Mail verschicken?
Wechseln Sie mit dem Cursor auf die Zeile, in welcher sich der Brief befindet und drücken Sie Strg + C für Kopieren.
Wec
Dokument an CRM senden
Klicken Sie im Explorer oder im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, welches Sie an PC CADDIE senden möchten. Wählen Sie anschließend die Option Send
Dokument an PC CADDIE senden
Klicken Sie im Explorer oder im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, welches Sie an PC CADDIE senden möchten. Wählen Sie anschließend die Option Send
Alle Einträge oder einzelne Projekte im CRM übertragen
Durch Drücken der Tastenkombination Shift + F9 im CRM-Fenster einer Person öffnet sich folgender Dialog:
Bestimmen Sie wohin die Einträge übertragen werden sollen und schränken Sie bei Bedarf das Datumsfe
PC CADDIE und Thunderbird
Anhänge aus dem CRM\DMS an E-Mails mit Thunderbird anhängen geht genauso leicht wie mit Outlook.
Auch das Speichern ... -Mails in PC CADDIE über einen Button in Thunderbird ist möglich. Zu diesem Zweck haben wir ein T
Abfragen beim Speichervorgang
Wird der Speichervorgang abgebrochen, stellt PC CADDIE eine Rückfrage:
Wollen Sie beispielsweise Dokumente aus dem Ordner „Sekretariat/Briefe“ in PC CADDIE verschieben, haben Sie folgende Möglichkeiten für die Originaldatei:
Mit der ersten Option Ja, löschen wird eine Kopie des Briefes