s pour accéder aux Options. via Personnes/Fenêtre de Rappel et via la fenêtre de CRM qui se trouve à droite de chaque onglet de personne. Appuyez sur le bouton Options et la fenêtre suivante s'ouvrira :
Les bou
(bouton en bas à gauche)
Avec les boutons en bas de la fenêtre de rendez-vous, vous pouvez :
Impression ou Effectuer les réglages basiques
créer une n... sonnes/rendez-vous et via la fenêtre CRM à droite de chaque masque de personne. En appuyant sur le bouton Options, cette fenêtre s'ouvre :
Dans le chapit
l'affecter à un Projet correspondan. Le paramètre de visibilité est très important. Bien que les bille... ux-ci peuvent, par exemple, n'avoir que le niveau de gestion comme groupe avec des droits d'accès, ou ... a créé le ticket et pour la personne ou le groupe de personnes défini dans le champ pour.
Création d'une nouvelle entrée
De nouvelles entrées peuvent être créées dans la fen
Catégories spéciales de tickets
Brève explication de certaines catégories
Lien d'enregistrement des données
La catégorie AL... une autre personne. Il ne s'agit généralement pas de la personne de contact d'une entreprise, mais peut-être d'un employé ou d'une personne de référence.
e sont pas oubliées. Nous ouvrons donc un projet, de sorte que les plaintes individuelles puissent êtr... cliquez sur Nouveau dans la fenêtre CRM du masque de la personne (par exemple le club de golf) ou directement dans la fenêtre de rendez-vous ci-dessous, sélectionnez la catégorie projet et c
ts PC CADDIE avec des fonctions essentielles de tâches, de rendez-vous et d'informations pour une documentation complète. Utilisé par toute l'équipe, ce module est une source de support indispensable pour vos employés et la bas... re pour transformer votre entreprise en un centre de profit.
Mais que signifient ces lettres ?
CRM si
DIE vous donne la possibilité d'imprimer une zone de données prédéfinie, des personnes ou des catégori... ur/Triage, vous pouvez d'abord spécifier la plage de données à imprimer. Vous déterminez si seule la date principale ou les deux dates de nouvelle soumission, de nouvelle création, de modification ou d'achèvement doivent être affichées. Po
CRM dans le masque de la personne
Si vous ouvrez une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne, utilisée pour stocker toutes les informations telles que les factures, le... irectement avec cette personne, apparaît à droite de la fenêtre principale. Le grand avantage est que
Fenêtre des Rendez-vous
La gestion du mot de passe vous autorise de paramétrer quels sont les employés qui devraient avoir accès à ce module. La f... ous pouvez aussi y accéder via Personnes/ Fenêtre de rappel :
FIXME SCREENSHOT
La fenêtre principale ... seulement les informations qui sont liées au mot de passe avec lequel vous vous êtes connecté sur PC
Fenêtre de réservation
Les employés qui peuvent accéder à ce module sont spécifiés dans la gestion des mots de passe. Si l'employé se connecte à PC CADDIE, la fenêtre de rendez-vous est automatiquement lancée. Vous pouv... réglages sont effectués dans la gestion des mots de passe. Une description détaillée des entrées se t
éer un courrier électronique directement à partir de la personne
Pour créer un e-mail, il suffit de cliquer sur l'enveloppe en bas du masque de la personne, à la fin du champ E-Mail:
Outlook s'ouvrira automatiquement et le courrier électronique de la personne pourra être créé.
Pour créer un e-ma
me projet que ce soit un Événement ou un Tournoi. De plus, un projet peut contenir des articles corres... bouton . La fenêtre suivante s'ouvre:
Ajouter de nouvelles entrées
Vous pouvez ajouter de nouvelles entrées à un projet. Cliquez sur le bouton Nouveau (F6).
Assignez l'entrée à la personne de votre choix.
Le projet désiré est assigné auto
CADDIE et Thunderbird
Joindre des pièces jointes de CRM\DMS aux e-mails avec Thunderbird est aussi facile qu'avec Outlook.
Il est également possible de sauvegarder des e-mails en PC CADDIE via un ... téressé, veuillez contacter le Support.
Un bouton de sauvegarde PC CADDIE peut être inséré dans la boîte de réception :
Posteingang
Et aussi dans la fenêtre
iduels vers le CRM
En appuyant sur la combinaison de touches Shift + F9 dans la fenêtre CRM d'une pers... rées doivent être transférées et limitez le champ de la date si nécessaire. Confirmez ensuite avec OK.... es (dans la période sélectionnée) sont supprimées de la personne d'origine et apparaissent à la place ... uvelle personne. Seules l'entrée pour la création de la nouvelle personne et les modifications du doss
Imprimer la liste de jour
Les listes de jour vous permettront d'imprimer toutes les entrées pour tous les utilisateurs du ... nu principal ou depuis la fenêtre d' informations de personnes où vous pourrez imprimer la liste du jo... res appropriés. Vous avez bien sûr la possibilité de changer les informations comme bon vous semble, a