Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- de:umsaetze:kontenbearbeiten:kontenbearbeiten [2019/09/12 10:58] – [Individuell/Manuell zuordnen] uu
+++ de:umsaetze:kontenbearbeiten:kontenbearbeiten [2025/11/07 12:50] (aktuell) – [Neu: Artikel Wahl] ah
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 ====== Konten bearbeiten ======
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 Man arbeitet hier in einzelnen Konten. Gehen Sie dazu im Menü unter **//Umsätze/Konten bearbeiten//** und wählen Sie zunächst eine Person aus:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:umsatzkonto_waehlen.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h08_30.png?800|}}
 Anschließend öffnet sich das Konto der ausgewählten Person:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:umsatzkonto.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h07_54.png?800|}}
 ;-) Natürlich können Sie auch über die Personenmaske unter **//Personen/Neu anlegen, bearbeiten, löschen...//** direkt das Umsatzkonto der gewünschten Person aufrufen.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:umsatz.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h09_54.png?800|}}
 ===== Weitere Funktionen =====
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:buttons_rechts.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikelbeschreibung_2025-11-05_11h04_02.png}}
   - Liste der Personen wird geöffnet.
   - Datensatz der ausgewählten Person mit den Detailinformationen wird geöffnet.
   - Eine Person nach links oder rechts springen.
+  - Auszahl des Artikels zum Buchen.
   - Liste der Artikel (Beiträge) werden geöffnet.
-  - Der markierte Artikel im Umsatzkonto wird angezeigt
+  - Anlegen neuer Artikel
   - Der markierte Artikel lässt sich hinsichtlich Bezeichnung, Datum, Betrag oder Mwst ändern.
   - Stornieren einer vorhandenen Rechnung oder Löschen von Artikeln (Artikel, die gelb unterlegt sind)
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 TIPP: Dies ist gleichzeitig eine gute Kontrolle, ob das neue Mitglied für die nächsten Jahresrechnungen passend eingestellt ist.
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h14_08.png|}}
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:neumitglied_rechnung.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h17_14.png|}}
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel_zuordnen.png|}}\\
 ==== Manuell zuordnen ====
-Wenn Sie Artikel individuell ins Konto buchen wollen, klicken Sie stattdessen auf **//Beitragswahl.//**
+Wenn Sie Artikel individuell ins Konto buchen wollen, klicken Sie stattdessen auf **//Artikel-Wahl oder auf die 3 Linien zu Auswahl (Bild oben Punkt 1).//**
 Wählen Sie den passenden Beitrag. Mit **//Edit//** und **//Neu//** könnten Sie an dieser Stelle auch noch Artikel verändern oder neu anlegen.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:umsatzkonto_dokuwiki.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h23_06.png|}}
 Nun hat man im Konto einen zugeordneten, gelb unterlegten Artikel:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel_zugeordnet_im_konto.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h25_36.png|{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel_zugeordnet_im_konto.png|}}
-:!: An dieser Stelle kann der Artikel noch ohne weiteres aus dem Konto entfernt werden: **//Storno//** und dann **//Löschen.//**
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel_loeschen1.png|}}
+:!: An dieser Stelle können Artikel noch ohne weiteres aus dem Konto entfernt werden: **//Stornieren (1), Artikel auswählen (2)//** und dann **//Löschen (3).//**
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h27_02.png|}}
 Oder Sie können beispielsweise auch die Artikelbezeichnung, den Preis oder das Artikeldatum individuell verändern.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel_aendern.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h30_46.png|}}
 Die verschiedenen Spalten im Umsatzkonto bedeuten:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:konto_obere_zeile.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h32_31.png|}}
-  * + oder - Zeichen : öffnet bzw schliesst eine Rechnung/Gutschrift mit den gebuchten Artikeln
+  - + oder - Zeichen : öffnet bzw schliesst die Rechnungen im angezeigten Jahresordner
-  * Information: Artikelbezeichnung
+  - Filter: Damit kann innerhalb des Kontos die Anzeige nach Artikel, Zeitraum, Status, etc. gefiltert werden
-  * Datum: Artikeldatum (wenn das Feld Fälligkeit im Artikeldatum leer ist, dann erscheint das heutige Datum)
+  - Datum: Artikeldatum (wenn das Feld Fälligkeit im Artikeldatum leer ist, dann erscheint das heutige Datum)
-  * Zeit: bei einer automatischen Beitragszuordnung bleibt das Feld Zeit leer
+  - Zeit: bei einer automatischen Beitragszuordnung bleibt das Feld Zeit leer
-  * Status: Status des Artikels
+  - Status: Status des Artikels
-  * Netto: Nettobetrag
+  - Netto: Nettobetrag
-  * Brutto: Bruttobetrag
+  - Brutto: Bruttobetrag
-  * OK: Status der Buchung (siehe Erklärung der verschiedenen Zeichen weiter unten)
+  - Status der Buchung (siehe Erklärung der verschiedenen Zeichen weiter unten)
+  - Öffnet / schliesst die gebündelte Anzeige der Rechnungen des jeweiligen Jahres respektive zeigt alle Artikel einer Rechnung an
 Anschließend können Sie die Rechnung über die jeweils zugeordneten Artikel generieren, indem Sie zunächst auf **//Drucken//** gehen.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rechnung_drucken.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h38_49.png|}}
 Folgendes Fenster öffnet sich, beachten Sie hier die 6 Schritte in der Vorgehensweise:
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 Der fertige Rechnungseintrag im Konto sieht wie folgt aus:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rechnung_aktiv.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h42_45.png|}}
 Die sechs Ziffern rechts unten im Konto haben folgende Bedeutung:
-  * obere Zeile links in hellblauer Schrift : Summe Netto aller in Rechnung gestellter Artikel
+  * links in hellblauer Schrift : Summe Netto aller in Rechnung gestellter Artikel
-  * obere Zeile rechts in hellblauer Schrift: Summe Brutto aller in Rechnung gestellter Artikel
+  * rechts in hellblauer Schrift: Summe Brutto aller in Rechnung gestellter Artikel
-  * mittlere Zeile links in grüner Schrift: Summe aller Zahlungen
+  * in grüner Schrift: Summe aller Zahlungen
-  * mittlere Zeile rechts in grüner / roter Schrift: Saldo des Kontos (grün = Guthaben, rot = Schuld)
+  * in grüner / roter Schrift: Saldo des Kontos (grün = Guthaben, rot = Schuld)
-  * untere Zeile links in grauer Schrift: Summe Netto aller Artikel, die gelb unterlegt sind
+  * links in grauer Schrift: Summe Netto aller Artikel, die gelb unterlegt sind
-  * untere Zeile rechts in grauer Schrift: Summe Brutto aller Artikel, die gelb unterlegt sind
+  * rechts in grauer Schrift: Summe Brutto aller Artikel, die gelb unterlegt sind
+Ist eine Familie für die Rechnung zusammengefasst, kann durch einen Doppelklick auf den Namenseintrag ins Konto der verbundenen Person gewechselt werden. Ist diese aus einem anderen Kontenbereich übertragen worden (z.B. aus der Kasse im Bereich Umsatz), wechselt PC CADDIE selbstständig auch den Kontenbereich und Sie können die Ursprungsbuchung im Original einsehen.
 ===== Bezahlung buchen =====
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 Gehen Sie hier zuerst auf den Button **//Bezahlen.//**
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:bezahlen.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h50_30.png|}}
 Folgendes Fenster öffnet sich:
@@ Zeile 131: / Zeile 132: @@
 Gehen Sie dann auf **//Buchen,//** um die Bezahlung zu verbuchen. Im Konto ist die Rechnung dann abgehakt. Der Bezahlungseintrag ist vorhanden und das Konto ist in diesem Falle vollständig ausgeglichen.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:bezahlung_gebucht.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h53_22.png|}}
 TIPP: Gebuchte Bezahlungen (nur die grünen Einträge) können zu jeder Zeit wieder gelöscht werden. Dies empfehlen wir jedoch nur, wenn Sie die Bezahlung fehlerhaft gebucht haben. Liegt die Buchung der Bezahlung länger zurück, können Sie die Vorgänge im Konto besser verfolgen, wenn Sie den Bezahlt-Eintrag markieren und stornieren.
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 ==== Bezahlung aufteilen ====
-Der Kunde hat 2 Rechnungen, es kommt eine Überweisung, die mehr als 1 Rechnung bezahlt, aber die 2. Rechnung nicht komplett.
+Der Kunde hat nicht die ganze Rechnung bezahlt, sondern eine Teilzahlung überwiesen. Wählen Sie die Rechnung an (1) klicken auf bezahlen (2), geben den Betrag ein (3) und klicken auf buchen (4)
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:re2.png?direct|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h58_03.png|}}
-Markieren Sie beide Rechnungen:
+Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:markieren.png?direct|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h58_23.png|}}
 Sie können wählen zwischen "älteste Belege ausgleichen" oder "gleichmässig verteilen".\\
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:aeltesteausgl.png?direct|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_09h04_52.png|}}
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:zahlungerklaer.png?direct|}}
-Hier wurde "älteste Belege ausgleichen" gewählt:
-  * die ältere Rechnung über 1000,- Euro ist komplett bezahlt.
-  * 2. Rechnung ist mit 90 Euro "teilbezahlt".
-  * Es bleiben "Kringel" für teilerledigt solange bis ALLE Summen aufgehen.
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_09h09_57.png|}}
+Im Konto sieht das nun so aus:
+  - die Teilzahlung ist in der Rechnung markiert (sofern diese korrekt zugeordnet wurde)
+  - die Zahlung ist im Konto gebucht
+  - der Stift bedeutet, dass die Rechnung teilgezahlt wurde.
 ===== Storno und Gutschrift =====
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 Klicken Sie im Konto auf **//Storno://**
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:storno.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_09h15_29.png|}}
 Es öffnet sich diese Auswahl:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rechnung_zuruecknehmen.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_09h17_35.png|}}
 Klicken Sie dann auf **//Rechnung zurücknehmen//** und Sie bekommen wieder den gelben Eintrag ins Konto, den Sie problemlos mit **//Storno//** und **//Eintrag löschen//** entfernen können.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:eintrag_loeschen.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_08h27_02.png|}}
 :!: Wenn Sie die Rechnung nicht mehr zurücknehmen können, bekommen Sie folgende Nachricht:
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rechnungsruecknahme.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-10-29_09h25_21.png|}}
 Dann muss eine Stornierung und anschließende Erzeugung einer Gutschrift vorgenommen werden, was im nächsten Punkt beschrieben wird.
@@ Zeile 198: / Zeile 187: @@
 Um eine Stornierung vorzunehmen, gehen Sie zunächst auf **//Storno.//**
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rechnung_stornieren1.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rg_komplett_stornieren_1_2025-10-29_12h24_29.png}}
 Klicken Sie hier nun auf **//Rechnung komplett stornieren,//** sodass sich gelbe Storno-Einträge im Konto ergeben.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:stornoeintrag1.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rg_komplett_stornieren_2_2025-10-29_12h27_40.png}}
 Aus diesen Storno-Einträgen muss eine Gutschrift erstellt werden, gehen Sie nun auf den Button **//Drucken//** im Umsatzkonto. Es öffnet sich dasselbe Fenster, wie beim Rechnungsdruck.
@@ Zeile 212: / Zeile 201: @@
 Über den **//Voraus-Beleg//** können Sie den Text prüfen, über den **//Normalen Beleg//** aktivieren Sie die Gutschrift im Konto. Die Gutschrift bekommt eine neue eigene Nummer, so dass die Buchhaltung die stornierte Rechnungsnummer gegen die Gutschrift ausbuchen kann.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:gutschrift.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:gs_gedruckt_-10-29_12h27_40.png}}
 Nun ist der Kontostand dieses Kontos zwar 0, jedoch fehlen die grünen Haken auf der rechten Seite. Diese erhält man über eine Bezahlbuchung mit dem Betrag Null. Also **//Bezahlen//**
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:bazhlung_null.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:konto_ausbuchen_2025-10-29_12h51_45.png}}
 danach **//Buchen//**, damit alle Einträge erledigt sind.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:haken_erledigt.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:konto_gruene_haken_2025-10-29_12h54_29.png}}
 :!: Bitte beachten Sie bei Stornierungen und Gutschriften, dass Änderungen an Familienzusammenfassungen __nur__ vorgenommen werden dürfen, wenn Sie __zuvor__ die Konten ausgeglichen haben.
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 :!: Falls Sie ein Duplikat mit einer veränderten Adresse oder einem korrigierten Rechnungslayout drucken möchten, so aktivieren Sie den Haken \\
 **//Duplikat neu erzeugen//**.
+===== Vollstorno mit automatischer Gutschrift =====
+Bei dieser Form der Stornierung der Rechnung , wird die gesamte Rechnung storniert, automatisch eine Gutschrift erzeugt und die Artikel zur Korrektur oder zum löschen wieder offen in das Konto gebucht.
+Wählen Sie die zu stornierende Rechnung aus
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-11-02_15h50_02.png|}}
+Hier klicken Sie den Vollstorno mit automatischer Gutschrift an
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-11-02_15h50_16.png|}}
+Hiernach erscheint die Gutschrift und die einzelnen kopierten Artikel in gelb zur weiteren Bearbeitung.
+Möchten Sie die Gutschrift drucken, folgen Sie den Schritten: Druck einer Duplikat-Rechnung.
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:2025-11-02_15h50_32.png|}}
+**//Folgendes ist zu beachten, wenn Sie mit unserem Buchhaltungsexport arbeiten://**
+Im Buchhaltungsexport werden die Artikel NICHT auf das Rechnungsdatum, sondern auf das Artikeldatum exportiert.
+Stornieren Sie eine Rechnung monatsübergreifend ist für die Gutschrift ggf. ein separater Buchhaltungsexport nötig, wenn die Daten schon übermittelt wurden.
 ===== Erklärung der Zeichen =====
@@ Zeile 246: / Zeile 262: @@
 Hierbei handelt es sich um zugeordnete Artikel, die noch nicht in Rechnung gestellt worden sind.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:gelbe_eintraege.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:konto_gelbe_eintraege_2025-10-29_12h58_37.png}}
 ;-) Bei Monatszahlern könnte beispielsweise ein Artikel im Voraus schon für das ganze Jahr zugeordnet werden.
-==== Blauer Pfeil ====
+==== Grauer Pfeil ====
 Der Pfeil erscheint, nachdem aus einem zugeordneten, gelben Artikel eine Rechnung generiert wurde. So weiß man, dass diese Rechnung nun offen ist.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:blauer_pfeil.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rg_graue_pfeile_2025-10-29_14h04_49.png}}
-==== Diskette ====
+==== Lastschrifteinzug ====
-Ist eine Diskette zu sehen, erkennen Sie, dass der Betrag bereits in der DTAUS- oder SEPA-Abbuchungsdatei berücksichtigt ist. Somit wird der Betrag beim Kunden eingezogen, sobald die Datei in ein Bankprogramm eingespielt wird.
+Ist ein Pfeil nach unten zu sehen (als Symbol einer erfolgten Einzugsermächtigung) erkennen Sie, dass der Betrag bereits in der SEPA-Abbuchungsdatei berücksichtigt ist. Somit wird der Betrag beim Kunden eingezogen, sobald die Datei in ein Bankprogramm eingespielt wird.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:diskette.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:pfeil_nach_unten_ls_2025-10-29_14h15_32.png}}
-==== Oranger Kreis ====
-Der orangefarbene Kreis signalisiert eine Teilbezahlung.
+==== Bleistift ====
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:teilbezahlt.png|}}
+Der Bleistift signalisiert eine Teilbezahlung.
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rg_teilzahlung_2025-10-29_14h20_27.png}}
 ==== Grüner Haken ====
@@ Zeile 272: / Zeile 289: @@
 Der grüne Haken zeigt, dass eine Bezahlung gebucht wurde, die die Rechnung vollständig ausgleicht.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:bezahlung.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:rg_bezahlt_2025-10-29_14h22_54.png}}
 ==== Gelbe Glocke ====
 Die gelbe Glocke zeigt, dass die 1. Mahnstufe erreicht ist.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:gelbe_glocke3.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:erste_mahnstufe_erreicht_2025-10-29_14h26_45.png}}
 ==== Rote Glocke ====
@@ Zeile 284: / Zeile 300: @@
 Die rote Glocke zeigt, dass die 1. Mahnung gedruckt wurde und nun die Mahnstufe 2 erreicht ist.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:mahnstufe_2_erreicht.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:mahnung_1_2025-10-29_14h46_54.png}}
 ==== Gelber Stern ====
 Der gelbe Stern zeigt, dass der Eintrag an die Buchhaltungsexportdatei exportiert wurde.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:gelber_stern.png|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:datevausgabevermerk_2025-10-29_17h21_11.png}}
 ==== Blaues Fragezeichen ====
@@ Zeile 296: / Zeile 311: @@
 Das blaue Fragezeichen zeigt, dass für diese Rechnung ein Mahnstopp hinterlegt ist.
-{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:blaues_fragezeichen.png?630|}}
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:mahnstopp_im_konto_2025-10-29_11h44_54.png}}
 Wie Sie einen Mahnstopp für eine Rechnung eintragen, erfahren Sie hier: [[de:umsaetze:drucken:mahnungen#mahnstopp|Mahnstopp]]
@@ Zeile 311: / Zeile 326: @@
+==== Wechsel des Kontenbereiches ====
+Wurde eine Rechnung in einen anderen Kontenbereich umgebucht, gelangen Sie mit einem Doppelklick auf den Zahlungseintrag direkt in den anderen Kontenbereich und können dort die betreffende Buchung einsehen.
+====== Kontendialog ab 2025 ======
+===== Beitragskontenbereich/OP-Konto =====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:kontodialog1.png|}}
+  - Kontakt Editieren/öffnen
+  - Filter zur Suche im Konto
+  - Rechnungen/Konteneinträge des aktiven Jahres als auch, falls vorhanden, der Vorjahre (kein Archiv)
+  - Rechnung mit Einzelartikeln
+  - Familienzusammenfassung - Übertrag
+  - Zugeordnete Beiträge (nicht verbucht)
+  - Artikel-Wahl manuell
+  - Liste der Artikel
+  - Neu: Artikel Wahl
+  - Markierten Artikel ändern/bearbeiten
+  - Markierte Artikel stornieren/löschen
+  - Artikelzuordnung für Einzelkonto
+  - Bezahlen
+  - Drucken
+==== Kontakt Editieren/öffnen ====
+Aus dem Konto heraus den Kontakt editieren oder öffnen
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:kontodialog2.png|}}
+==== Filter zur Suche im Konto ====
+Beispiel Filter: zeige mir nur den Artikel Jahresb. Student / Azubi
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:filter1.png|}}
+Ergebnis:
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:filter2.png|}}
+  - Zurücksetzten des Filters
+  - Ergebnis
+==== Rechnungen/Konteneinträge des aktuellen Jahres als auch der Vorjahre (kein Archiv) ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:vorjahre1.png|}}
+Über das + können die Vorjahre aufgeklappt werden. Aber auch das aktuelle Jahr.
+==== Rechnung mit Einzelartikeln ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:einzelartikel1.png|}}
+  - Rechnungsnummer
+  - Rechnungsdatum
+  - Einzelne Artikel
+  - Artikel bzw. Fälligkeitsdatum (mit Uhrzeit = manuell eingefügt, ohne Uhzeit über die Zuordnung)
+  - Rechnungsbetrag
+  - Einzelbeträge der Artikel
+  - Familienübertrag - der Betrag, welcher in die Gesamtrechnung des Ansprechpartners übergeben wird. Mit Doppelklick auf den Namen öffnet sich das Konto des Ansprechpartners
+==== Familienzusammenfassung - Übertrag ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:famzus1.png|}}
+  - Rechnung beim Ansprechpartner (schwarze Schrift)
+  - Hinweis zur Rechnungsnummer (graue Schrift)
+Mit Doppelklick auf den Namen = Wechsel ins Konto des Ansprechpartners oder des Familienmitglieds
+==== Zugeordnete Beiträge (nicht verbucht) ====
+Für die Rechnungsstellung vorbereitete Arikel.
+==== Artikel-Wahl manuell ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikel1.png|}}
+Den Namen des Artikels schreiben. PCCADDIE schlägt alle gefundenen Artikel vor. Mit Enter bestätigen oder gewünschten auswählen. Achtung: Artikeldatum wird von HEUTE eingetragen und im Konto nach Datum/Zeit einsortiert.
+==== Liste der Artikel ====
+Über den Butten mit den 3 Querstrichen können Sie die Artikelliste öffnen.
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:listederartikel1.png|}}
+==== Neu: Artikel Wahl ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikelneua1.png|}}
+  - Artikel wählen. Über Kürzel oder Liste
+  - Spezial = Artikelname wird mit Spezialtext überschrieben
+  - Fälligkeitsdatum des Artikels anpassen
+  - Uhrzeit anpassen
+  - Status anpassen
+  - Anzahl anpassen
+  - Netto, Brutto oder MWST des Artikels anpassen
+  - Zahlstatus = Info, kann nicht verändert werden
+  - Buchungsinformartion = Textzusatz im Konto; max. 150 Zeichen
+Beispiel:
+Jahresbeitrag passiv, per 01.06.2025, Anzahl: 2x. Interne Info
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:jahresbeitrag_passiv.png|}}
+Kontoeintrag sieht wie folgt aus:
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:artikelneu3.png|}}
+==== Markierten Artikel ändern/bearbeiten ====
+Siehe Neu: Wahl
+==== Markierte Artikel stornieren/löschen ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:sstornieren1.png|}}
+Markierten Artikel über Storno & Löschen aus dem Konto entfernen.
+:!: Mit Shift-Taste mehrere Artikel markieren und löschen (bzw. stornieren).
+==== Artikelzuordnung für Einzelkonto ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:zuordnung1.png|}}
+Über den Button Artikel wählen markieren Sie die gewünschten Artikel, diese stehen im Fenster bereit und können dort über den Button Artikel bearbeiten geprüft und ggf. verändert werden. Die Zuordnung findet nur im geöffneten Konto im Hintergrund statt.
+  - Die Schrank Nr., in diesem Beispiel, wird nur über die Zuordnung gefüllt, nicht über die manuelle Wahl des Artikels.
+==== Bezahlen ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:bezahlen1.png|}}
+Nur die verbuchten, also in Rechnung gestellten Beträge, werden zur Zahlung akzeptiert.
+==== Drucken ====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:drucken1.png|}}
+  - Kontenblatt
+  - Voraus-Beleg: kann wiederholt werden. Erstellt keine Rechnung nur die Voransicht
+  - Normaler Beleg: kann nur 1x gedruckt werden. Erstellt Rechnung und verbucht die gelben Einträge im Konto
+  - Duplikat drucken: Wiederholungsdruck der Rechnung nach Auswahl
+  - Zusammenfassungs-Beleg
+  - Buchungsdatum: Voreingestellt: leer (seit Anfang des Bereiches) bis Ende aktuelles Jahr
+  - Belegpositionen einzeln wählen: Bei Einzelbelegen mit gleichem Datum
+  - Familien zusammenfassen: Haken ist standardmäßig gesetzt
+  - Textvorlagen werden je nach Betrag (Plus/Minus) automatisch ausgewählt
+===== Breit, Fett, Kursiv =====
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:kontodialog3.png|}}
+Wünschen Sie diese Button, melden Sie sich bei uns unter: support@pccaddie.com und wir richten es für Sie ein.
+===== Kassenkontenbereich =====
+In den Kassenkonten werden die Kassenbewegungen des jeweiligen Kontaktes automatisch eingetragen.\\
+Das Kassenkonto dient lediglich der Übersicht.\\
+{{:de:umsaetze:kontenbearbeiten:kassenkonto.png?700|}}
+  - Kontakt Editieren/öffnen
+  - Filter zur Suche im Konto

PCCaddie

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