https://doku.pccaddie.com/ 2026-05-17T20:29:08+00:00 https://doku.pccaddie.com/ https://doku.pccaddie.com/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2025-07-19T13:40:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:abfragenbeimspeichervorgang&rev=1752932402&do=diff Interrogations lors de l'enregistrement Si le processus d'enregistrement est interrompu, Pcc pose une question : Si vous voulez par exemple déplacer des documents du dossier „Secrétariat/Lettres“ vers Pcc, vous avez les possibilités suivantes pour le fichier original : text/html 2025-07-19T13:40:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:crmdms&rev=1752932402&do=diff CRM\DMS Le module complémentaire CRM\DMS vous permet d'ajouter à votre gestion de la clientèle Pcc des fonctions essentielles de gestion des tâches, des délais et des informations pour une documentation sans faille. Ce module, s'il est vécu par toute l'équipe, est un support de compétences indispensable pour vos collaborateurs et la base pour que votre entreprise puisse devenir un centre de profit. text/html 2025-07-19T13:40:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:crminderpersonenmaske&rev=1752932402&do=diff CRM dans le masque des personnes Lorsque l'on ouvre une personne, la fenêtre de rendez-vous de la personne apparaît à droite de la fenêtre principale. Elle sert à classer toutes les informations telles que les factures, les rappels, les lettres, les e-mails, etc. directement chez cette personne. Le grand avantage est que l'on peut économiser beaucoup de papier et de parcours et que toutes les informations peuvent être regroupées chez cette personne. Il est également possible de suivre les modi… text/html 2025-07-19T13:40:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:dokumentancrmsenden&rev=1752932402&do=diff Envoyer un document au CRM Dans l'Explorateur ou dans Poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document que vous souhaitez envoyer à Pcc. Sélectionnez ensuite l'option Envoyer an/Pcc: La fenêtre suivante s'ouvre dans text/html 2025-07-19T13:40:02+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:dokumentanpccaddiesenden&rev=1752932402&do=diff Envoyer le document à PC CADDIE Dans l'explorateur ou dans le poste de travail, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un document que vous souhaitez envoyer à Pcc. Choisissez ensuite l'option Envoyer an/Pcc: La fenêtre suivante s'ouvre dans text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:drucken&rev=1752932403&do=diff Imprimer PC CADDIE vous donne la possibilité d'imprimer une zone de données prédéfinie, certaines personnes ou catégories : personnes/liste à faire ou personnes/liste journalière Sous l'onglet Date/Utilisateur/Tri vous pouvez tout d'abord définir la plage de données pour l'impression. Vous déterminez si seule la date principale doit être affichée ou si aussi bien la resoumission, la nouvelle création, la modification ou la date d'achèvement doivent être affichées. Pour la fonction… text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:einstellungen&rev=1752932403&do=diff Paramètres CRM (bouton Options en bas à gauche) Avec les boutons en bas de la fenêtre de rendez-vous, vous pouvez : * d'imprimer ou d'effectuer des réglages de base * créer une nouvelle entrée * modifier l'entrée sélectionnée Options - Impression et réglage. PC CADDIE vous donne deux possibilités d'utiliser les text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:emaildirektausderpersonerstellen&rev=1752932403&do=diff Créer un e-mail directement à partir de la personne Pour créer un e-mail, il suffit de cliquer dans le masque de la personne sur l'enveloppe derrière E-Mail: Outlook s'ouvre automatiquement et l'e-mail pour la personne concernée peut être créé. Pour créer un e-mail pour une personne de contact, il suffit d'activer la personne de contact et de cliquer sur Ctrl + M. Outlook s'ouvre et il est possible de créer directement un e-mail pour la personne de contact. text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:pccaddieundoutlook&rev=1752932403&do=diff PC CADDIE et Outlook Chaque pièce jointe dans CRM\DMS peut être facilement copiée comme pièce jointe dans Outlook : :?: Vous souhaitez par exemple envoyer une lettre par mail ? Placez le curseur sur la ligne où se trouve la lettre et appuyez sur Ctrl + C pour copier. text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:pccaddieundthunderbird&rev=1752932403&do=diff PC CADDIE et Thunderbird Joindre des pièces jointes de CRM\DMS à des e-mails avec Thunderbird est aussi facile qu'avec Outlook. Il est également possible d'enregistrer des e-mails dans Pcc via un bouton dans Thunderbird. Nous avons développé un add-on Thunderbird à cet effet. Si vous êtes intéressé, adressez-vous au text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:projekte&rev=1752932403&do=diff Projets Créer un nouveau projet Pour créer un nouveau projet, prenons l'exemple de la gestion des réclamations. Comme chacun sait, les réclamations sont les meilleures suggestions pour s'améliorer, mais seulement si elles sont prises au sérieux et ne sont pas oubliées. Nous créons donc un projet afin que les différentes réclamations puissent être classées en conséquence et enregistrées auprès de la bonne personne. text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:taeglichesanwendendescrm&rev=1752932403&do=diff Catégories spéciales de billets Quelques catégories expliquées brièvement Lien entre les enregistrements La catégorie ALINK est utilisée lorsque vous souhaitez relier une personne à une entreprise ou à une autre personne. En règle générale, il ne s'agit pas de la personne de contact d'une entreprise, mais peut-être d'un collaborateur ou d'une personne de référence. Vous voyez alors tout de suite le lien dans le masque des personnes. Vérifiez d'abord si la personne que vous voulez lier est dé… text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:terminfenster&rev=1752932403&do=diff Fenêtre de rendez-vous Dans la gestion des mots de passe, on définit quels collaborateurs ont accès à ce module. Si le collaborateur se connecte à Pcc, la fenêtre de rendez-vous est automatiquement lancée. Mais vous pouvez aussi choisir sous text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:ticket&rev=1752932403&do=diff Billets Tout ce qui est enregistré ou déposé comme information dans PC CADDIE prend la forme d'un nouveau ticket. nouvelle entrée. Vous pouvez l'enregistrer en tant que telle ou la rattacher à un projet correspondant. projet. Le réglage de la visibilité est important. Bien que les tickets soient attribués à une personne déterminée, ils peuvent être consultés par toutes les personnes tant que le champ text/html 2025-07-19T13:40:03+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=fr:crm_erp:crmdms:ticketsuebertragen&rev=1752932403&do=diff Transférer toutes les entrées ou des projets individuels dans le CRM En appuyant sur la combinaison de touches Shift + F9 dans la Fenêtre CRM d'une personne, le dialogue suivant s'ouvre : Déterminez où les entrées doivent être transférées et limitez le champ de date si nécessaire. Confirmez ensuite en cliquant sur