https://doku.pccaddie.com/ 2026-04-05T11:01:46+00:00 https://doku.pccaddie.com/ https://doku.pccaddie.com/lib/exe/fetch.php?media=wiki:dokuwiki.svg text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:abfragenbeimspeichervorgang&rev=1752932301&do=diff Abfragen beim Speichervorgang Wird der Speichervorgang abgebrochen, stellt Pcc eine Rückfrage: Wollen Sie beispielsweise Dokumente aus dem Ordner „Sekretariat/Briefe“ in Pcc verschieben, haben Sie folgende Möglichkeiten für die Originaldatei: text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:crmdms&rev=1752932301&do=diff CRM\DMS Mit dem Zusatzmodul CRM\DMS können Sie Ihr Pcc Kundenmanagement um wesentliche Aufgaben-, Termin-, Informations-Funktionen zur lückenlosen Dokumentation erweitern. Dieses Modul ist, wenn es vom ganzen Team gelebt wird, eine unverzichtbare Kompetenz-Stütze für Ihre Mitarbeiter und die Basis, damit Ihr Unternehmen zum Profitcenter werden kann. text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:crminderpersonenmaske&rev=1752932301&do=diff CRM in der Personenmaske Öffnet man eine Person, so erscheint rechts neben dem Hauptfenster das Personen-Termin-Fenster, welches dazu dient alle Informationen wie Rechnungen, Mahnungen, Briefe, Mails etc. direkt bei dieser Person abzulegen. Der grosse Vorteil darin ist, dass man viel Papier und Platz sparen kann und alle Infos schön gebündelt bei dieser Person ablegen kann. Ebenfalls können Datensatzänderungen nachverfolgt werden, so dass man genau weiss, wer was bei welcher Person verändert h… text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:dokumentancrmsenden&rev=1752932301&do=diff Dokument an CRM senden Klicken Sie im Explorer oder im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, welches Sie an Pcc senden möchten. Wählen Sie anschließend die Option Senden an/Pcc: In Pcc öffnet sich folgendes Fenster: :!: Das Originaldokument bleibt im ursprünglichen Ordner erhalten. text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:dokumentanpccaddiesenden&rev=1752932301&do=diff Dokument an PC CADDIE senden Klicken Sie im Explorer oder im Arbeitsplatz mit der rechten Maustaste auf ein Dokument, welches Sie an Pcc senden möchten. Wählen Sie anschließend die Option Senden an/Pcc: In Pcc öffnet sich folgendes Fenster: text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:drucken&rev=1752932301&do=diff Drucken PC CADDIE gibt Ihnen die Möglichkeit einen vordefinierten Datenbereich, bestimmte Personen oder Kategorien zu drucken: Personen/to do Liste oder Personen/Tagesliste Unter der Lasche Datum/Benutzer/Sortierung können Sie als erstes den Datenbereich für den Druck festlegen. Sie bestimmen, ob nur das Hauptdatum oder sowohl die Wiedervorlage, Neuanlage, Änderung oder das Datum der Erledigung angezeigt werden soll. Für die Funktion text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:einstellungen&rev=1752932301&do=diff CRM-Einstellungen (Optionen-Button unten links) Mit den Buttons unten im Terminfenster können Sie: * Druckvorgänge oder Grundeinstellungen vorzunehmen * einen neuen Eintrag erstellen * den ausgewählten Eintrag bearbeiten Optionen - Druck und Einstellung. PC CADDIE gibt Ihnen zwei Möglichkeiten die Optionen text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:emaildirektausderpersonerstellen&rev=1752932301&do=diff E-Mail direkt aus der Person erstellen Um eine E-Mail zu erstellen, klicken Sie in der Personenmaske einfach auf den Briefumschlag hinter E-Mail: Outlook wird automatisch geöffnet und die E-Mail für die betreffende Person kann erstellt werden. Um eine E-Mail für eine Ansprechperson zu erstellen, aktivieren Sie einfach die Ansprechperson und klicken Strg + M. Outlook wird geöffnet und es kann direkt eine E-Mail für die Ansprechperson erstellt werden. text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:pccaddieundoutlook&rev=1752932301&do=diff PC CADDIE und Outlook Jeder Anhang im CRM\DMS kann einfach als Anlage ins Outlook kopiert werden: :?: Sie möchten z.B. einen Brief auch noch über Mail verschicken? Wechseln Sie mit dem Cursor auf die Zeile, in welcher sich der Brief befindet und drücken Sie Strg + C für Kopieren. text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:pccaddieundthunderbird&rev=1752932301&do=diff PC CADDIE und Thunderbird Anhänge aus dem CRM\DMS an E-Mails mit Thunderbird anhängen geht genauso leicht wie mit Outlook. Auch das Speichern von E-Mails in Pcc über einen Button in Thunderbird ist möglich. Zu diesem Zweck haben wir ein Thunderbird-Add-On entwickelt. Wenden Sie sich bei Interesse an den text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:projekte&rev=1752932301&do=diff Projekte Ein neues Projekte erstellen Zum Anlegen eines neuen Projektes nehmen wir das Beispiel der Handhabung von Reklamationen. Reklamationen sind ja bekanntlich die besten Anregungen um sich verbessern zu können, aber nur, wenn Sie ernst genommen und nicht vergessen werden. Wir eröffnen also ein Projekt, damit die einzelnen Reklamationen entsprechend abgelegt werden können und auch gleich bei der richtigen Person gespeichert werden. text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:taeglichesanwendendescrm&rev=1752932301&do=diff Spezielle Ticket-Kategorien Einige Kategorien kurz erklärt Datensatz-Verknüpfung Die Kategorie ALINK wird verwendet, wenn Sie eine Person mit einer Firma oder einer anderen Person verknüpfen möchten. Es handelt sich in der Regel nicht um die Ansprechperson einer Firma, sondern vielleicht um einen Mitarbeiter oder um eine Referenzperson. Sie sehen dann in der Personenmaske gleich auf den ersten Blick den Zusammenhang. Als erstes überprüfen Sie, ob die Person, die Sie verknüpfen wollen, in PC … text/html 2025-07-19T13:38:21+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:terminfenster&rev=1752932301&do=diff Termin-Fenster In der Passwortverwaltung wird hinterlegt, welche Mitarbeiter einen Zugang zu diesem Modul erhalten. Meldet sich der Mitarbeiter bei Pcc an, wird das Terminfenster automatisch gestartet. Sie können aber auch unter Personen/Termin-Fenster text/html 2025-07-19T13:38:22+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:ticket&rev=1752932302&do=diff Tickets Alles was in PC CADDIE abgespeichert respektive als Information hinterlegt wird, geschieht in Form eines neuen Eintrags. Diesen können Sie als solchen abspeichern oder ihn einem entsprechenden Projekt zuordnen. Wichtig dabei ist die Einstellung der Sichtbarkeit. Obwohl Tickets einer bestimmten Person zugeordnet werden, können sie von allen Personen eingesehen werden, solange im Feld text/html 2025-07-19T13:38:22+00:00 Anonymous (anonymous@undisclosed.example.com) https://doku.pccaddie.com/doku.php?id=de:crm_erp:crmdms:ticketsuebertragen&rev=1752932302&do=diff Alle Einträge oder einzelne Projekte im CRM übertragen Durch Drücken der Tastenkombination Shift + F9 im CRM-Fenster einer Person öffnet sich folgender Dialog: Bestimmen Sie wohin die Einträge übertragen werden sollen und schränken Sie bei Bedarf das Datumsfeld ein. Bestätigen Sie anschließend mit